投资组合管理咨询
我们提供投资组合管理咨询服务，以协助投资者找寻投资方案和投资组合建议。我们因应投资者的风险承受能力、 投资目标及风险参数，为投资者提供良好的投资主题和投资意见。我们因市场状况建议客户修订投资组合。我们亦为监督整个投资组合的变化。组合变化得到了认同后，才会执行相应交易。
我们的商业模式
我们为投资者提供了一个开放的架构，投资者有权选择他们喜欢的托管银行。我们根据客户给我们的有限授权为投资者管理投放于托管银行的投资组合。有限授权使我们能够更有效地管理客户的资产，但我们没有权力把在帐户内的资产转出去。